שלב 3: הנחות, מע״מ ותנאי תשלום

הבדיקה האחרונה לפני שמירה: איך מחושבים ההנחות, המע״מ והעיגול, איך קובעים תנאי תשלום ומקדמה, ואיך רושמים תשלום שכבר התקבל.

זמן קריאה: 6 דק׳ קריאה
עודכן: עודכן 11 באוקטובר 2026
למי: מכירות · משרד ותפעול · הנהלת חשבונות

איפה במערכת: מכירות › הזמנות › הזמנה חדשה › סיכום ואישור

הרשאות נדרשות: יצירת הזמנה, עריכת הזמנה, ניהול פריסת תשלומים, רישום תשלום, אישור הנחה מעל הסף, עריכת תמחור והנחות

השלב האחרון מרכז את כל ההזמנה במסך אחד: הלקוח, המועדים, הפריטים והסיכום הכספי. כאן קובעים מתי ואיך הלקוח משלם. אם הוא כבר שילם משהו, רושמים את התשלום באותה שמירה.

שלב סיכום ואישור: כרטיסי הסקירה, הסיכום הכספי וכרטיס אמצעי תשלום עם מקדמה ויתרה — 1. בדיקה של כל ההזמנה
2. הנחות, מע״מ ועיגול
3. תנאי התשלום
4. המקדמה ומועד היתרה
5. תשלום שכבר התקבל

(1) סקירה: הלקוח, המועדים וכל השורות, לבדיקה אחרונה.
(2) סיכום כספי: איך הגענו מהמחירים לסכום לתשלום.
(3) תנאי תשלום: תשלום מלא, שוטף, או מקדמה ויתרה.
(4) מקדמה ומועד: כמה משלמים עכשיו, ועד מתי את השאר.
(5) תשלום שהתקבל: רישום כסף שכבר שולם, באותה שמירה.

בדיקה אחרונה

בצד ימין מוצגים פרטי לקוח, לוגיסטיקה של האירוע (תאריך האירוע, מיקום, הקמה ופירוק) ופירוט פריטים, עם הכמות והסכום של כל שורה, כולל שורות לוגיסטיקה בכמות גדולה מ-0. כדי לתקן משהו, לחצו על השלב המתאים בפס השלבים. מה שמילאתם נשמר במעבר בין השלבים.

הנחות

יש שלושה סוגים של הנחה, וכולם מוצגים בכרטיס סיכום כספי:

הנחות שורה: האחוז שהקלדתם בעמודה הנחה % של שורה מסוימת בשלב 2. חלה רק על אותה שורה.
הנחת הזמנה: אחוז הנחה על כל הפריטים, אחרי הנחות השורה. היא מתמלאת מההנחה הקבועה של הלקוח, ואפשר לשנות אותה בשלב 1 (ליד שם הלקוח) או בשלב 2 (בכרטיס סיכום הזמנה). היא לא חלה על לוגיסטיקה.
הנחת עיגול: הסכום לתשלום מעוגל כלפי מטה לשקל שלם. האגורות שנחתכו מוצגות כהנחת עיגול, כדי שהחשבון ייסגר.

ביצירת הזמנה חדשה אפשר לשנות מחירים והנחות גם בלי ההרשאה עריכת תמחור והנחות. בעריכה של הזמנה קיימת, שינוי שמזיז את הסכומים דורש אותה, ובלעדיה השמירה נכשלת.

הסיכום הכספי

שורה	מה היא כוללת
מחיר בסיס כולל	כל הפריטים לפי מחיר כפול כמות, ועוד הלוגיסטיקה, לפני הנחות.
הנחות שורה	סכום ההנחות שבשורות. מוצגת רק כשיש.
הנחת הזמנה (…%)	ההנחה על הפריטים לפי האחוז. מוצגת רק כשיש.
סה"כ לפני מע"מ	הסכום אחרי ההנחות, כולל לוגיסטיקה.
מע"מ (…%)	המע״מ, לפי השיעור שמוגדר לעסק.
הנחת עיגול	האגורות שנחתכו בעיגול לשקל שלם. מוצגת רק כשיש.
סה"כ לתשלום	הסכום הסופי של ההזמנה, בשקלים שלמים.

את שיעור המע״מ קובעים בהגדרות העסק. ראו פרטי החברה ועיצוב מסמכים.

תנאי תשלום

בכרטיס אמצעי תשלום בוחרים איך הלקוח ישלם. הבחירה קובעת את מועד התשלום ואת תוכנית התשלומים שתיווצר להזמנה.

תשלום מלא: תשלום אחד על כל הסכום. בתוכנית התשלומים נוצר תשלום אחד בשם תשלום מלא, ליום האירוע.
שוטף: תשלום אחד במועד שבוחרים בתאריך יעד לתשלום. בתוכנית נוצר תשלום אחד בשם יתרה לתשלום, למועד הזה.
מקדמה + יתרה: מקדמה עכשיו והשאר בהמשך. מקלידים סכום מקדמה, והשדה יתרה לתשלום מתעדכן לבד. בתוכנית נוצרים שני תשלומים: מקדמה, ליום השמירה, ויתרה, למועד שבוחרים בתאריך יעד לתשלום.

האפשרויות בתאריך יעד לתשלום:

שוטף: סוף החודש הנוכחי.
שוטף+30, שוטף+60 ושוטף+90: 30, 60 או 90 יום אחרי סוף החודש הנוכחי. שוטף+30 מסומן מראש.
תאריך ספציפי: בוחרים תאריך בלוח.

החודש הנוכחי הוא החודש שבו שומרים את ההזמנה, ולא חודש האירוע.

התקבל תשלום כעת

אם הלקוח משלם כבר עכשיו, למשל מקדמה בכרטיס אשראי בזמן שסוגרים את ההזמנה, רשמו את התשלום באותה שמירה:

1
סמנו התקבל תשלום כעת
השדה סכום שהתקבל מתמלא בסכום המקדמה, או בסכום המלא אם לא בחרתם מקדמה. שנו אותו אם התקבל סכום אחר.
2
בחרו אמצעי תשלום
מזומן, כרטיס אשראי, העברה בנקאית או ביט / פייבוקס.
3
הוסיפו אסמכתא
בשדה אסמכתא (אופציונלי) כתבו מספר קבלה או 4 ספרות אחרונות של הכרטיס.
1. 1. מתמלא בסכום המקדמה
2. 2. איך שולם
3. 3. מספר קבלה או 4 ספרות
4
שמרו
התשלום נרשם בלשונית תשלומים של ההזמנה, וסטטוס התשלום של ההזמנה מתעדכן.

התקבל תשלום כעת מוצג רק למי שיש לו את ההרשאה רישום תשלום.

שמירה, ומה יכול להשתבש

לחצו שמור (בטלפון: אישור הזמנה). האשף בודק שוב שהשלבים מלאים ושהמלאי זמין, ואז שומר את ההזמנה, השורות, תוכנית התשלומים והתשלום שהתקבל, הכול בפעולה אחת. אם משהו נכשל, שום דבר לא נשמר, והאשף נשאר פתוח.

הזמנה חדשה נשמרת כטיוטה, עם ההודעה הזמנה נשמרה כטיוטה. עריכה של הזמנה קיימת מסתיימת בהודעה הזמנה עודכנה בהצלחה. בשני המקרים חוזרים לרשימת ההזמנות. שגיאה מהשמירה מוצגת כשגיאה בשמירה: ואחריה הסיבה.

ההודעה	מה קרה	מה עושים
יש לבחור לקוח, יש לבחור תאריך פירוק וכדומה	חסר פרט בשלב 1.	חזרו לשלב 1 והשלימו.
יש להוסיף לפחות פריט אחד	אין פריטים ואין לוגיסטיקה.	הוסיפו פריט בשלב 2.
הנחה מעל N אחוז דורשת הרשאת אישור	יש הנחה מעל הסף, בלי ההרשאה אישור הנחה מעל הסף.	הקטינו את ההנחה, או בקשו ממי שיש לו את ההרשאה לשמור.
אין לך הרשאה לשנות תמחור או תשלומים בהזמנה או אין לך הרשאה לשנות תמחור בשורות ההזמנה	בעריכה: שיניתם מחיר, הנחה או סכום בלי ההרשאה עריכת תמחור והנחות.	החזירו את המחיר הקודם, או בקשו ממי שיש לו את ההרשאה.
ההזמנה נשמרת כעת על ידי משתמש אחר — נסו שוב בעוד רגע	מישהו אחר שומר את אותה הזמנה בדיוק עכשיו. שום דבר לא נשמר.	המתינו רגע ולחצו שמור שוב.
ההזמנה עודכנה במקביל	בעריכה: מישהו אחר שמר שינויים בהזמנה מאז שפתחתם אותה.	ראו בעיות נפוצות ופתרונן.
ההזמנה כבר נשמרה בניסיון שמירה קודם — …	שמירה קודמת הצליחה, אבל התשובה לא הגיעה, למשל בגלל ניתוק.	דף ההזמנה נפתח. בדקו אותה וערכו אם צריך. לא נוצרה הזמנה כפולה.
ההזמנה נשמרה ללא תוכנית תשלומים — אין לך הרשאה לנהל את לוח התשלומים	ההזמנה נשמרה, בלי תוכנית תשלומים.	מי שיש לו ניהול פריסת תשלומים יכול ליצור אותה בלשונית תשלומים.