פרטי החברה ועיצוב מסמכים
עדכון שם העסק, הלוגו, ח״פ, סוג העוסק ואחוז המע״מ, וקביעת הצבעים וההערה שמופיעים בהצעות המחיר ובמסמכים שאתם מפיקים.
- זמן קריאה
- 4 דק׳ קריאה
- עודכן
- עודכן 11 באוקטובר 2026
- למי
- בעלי העסק · משרד ותפעול · הנהלת חשבונות
איפה במערכת: ניהול › הגדרות › פרטי חברה
הרשאות נדרשות: צפייה בהגדרות, עריכת פרטי חברה
מסך ההגדרות (הגדרות בקבוצה ניהול שבתפריט הצד) מרכז את מה שקובע איך העסק שלכם עובד ב-ViperFlow. כדאי להתחיל במקטע פרטי חברה: השם, הלוגו ופרטי ההתקשרות מודפסים בראש הצעות המחיר, תעודות המשלוח והמסמכים החשבונאיים, וסוג העוסק ואחוז המע״מ קובעים איך מחושבים הסכומים ואילו מסמכים מותר להפיק.
- 1. תפריט ההגדרות, מקובץ לפי נושאים
- 2. לחיצה מעלה לוגו
- 3. סוג עוסק, ח״פ ומע״מ
- 4. הצבעים של הצעת המחיר
- 5. שמירה או ביטול של השינויים
(1) תפריט ההגדרות, מקובץ לפי נושאים. (2) הלוגו: לחיצה על העיגול מעלה קובץ תמונה. (3) הגדרות החשבוניות: סוג העוסק, מספר העוסק, אחוז המע״מ והערה קבועה לתחתית המסמכים. (4) צבעי המסמכים. (5) סרגל השמירה: השינויים בטופס נשמרים רק כשלוחצים שמור הגדרות.
המקטעים במסך ההגדרות
| קבוצה | מקטע | מה מגדירים בו | מדריך |
|---|---|---|---|
| ארגון | פרטי חברה | שם, לוגו, פרטי עוסק, מע״מ וצבעי מסמכים | המדריך הזה |
| ארגון | חשבונית ישראל | חיבור לרשות המסים וייצוא לרואה החשבון | חשבונית ישראל |
| ארגון | מנוי ותשלום | החבילה, מכסת המשתמשים והחשבוניות של ViperFlow | מנוי, חבילות ומודולים |
| משתמשים והרשאות | ניהול משתמשים | הוספה, השבתה ומחיקה של משתמשים, והרשאות אישיות | ניהול משתמשים |
| משתמשים והרשאות | תפקידים והרשאות | מה כל תפקיד רואה ועושה | תפקידים והרשאות |
| תפעול | מלאי ולוגיסטיקה | בופר מלאי ומחירי ברירת מחדל ללוגיסטיקה | הגדרות מלאי ולוגיסטיקה |
| תפעול | סוגי עגלות | העגלות שהמחסן שולח עם אירוע | סוגי עגלות |
| תפעול | טאבלט מחסן | הפיכת טאבלט אנדרואיד למסוף מחסן נעול | הקמת טאבלט מחסן ייעודי |
| מערכת | התראות | אילו התראות לקבל, ובמכשיר הזה | התראות |
| מערכת | מפתחים ואינטגרציות | מפתחות API, Webhooks וחיבורים נכנסים | מפתחות API ו-Webhooks |
מקטע שאין לכם הרשאה לפתוח לא מופיע בתפריט בכלל. בטלפון ובחלון צר מוצגת קודם רשימת המקטעים: לחיצה על מקטע פותחת אותו, והקישור הגדרות חברה שמעליו מחזיר לרשימה. לכל מקטע יש כתובת משלו, כך שאפשר לשלוח לעמית קישור ישיר אליו.
עדכון פרטי החברה והלוגו
- 1
פתחו את הגדרות ובחרו פרטי חברה.
במחשב זה המקטע שנפתח ראשון.
- 2
עדכנו את שם החברה, כתובת, טלפון ואימייל.
הפרטים האלה מודפסים בראש המסמכים שאתם מפיקים.
- 3
לחצו על עיגול הלוגו ובחרו קובץ תמונה.
הלוגו נשמר מיד, בלי ללחוץ על שמירה, ומופיעה ההודעה הלוגו עודכן ויופיע במסמכים.
- 4
לחצו שמור הגדרות.
שאר השדות נשמרים רק בלחיצה הזו. בטל שינויים מחזיר את הטופס למצב השמור.
סוג עוסק, מספר עוסק ומע״מ
- סוג עוסק
- חברה בע"מ, עוסק מורשה או עוסק פטור. עוסק פטור לא יכול להפיק חשבוניות מס: כשבוחרים בו מופיעה ההודעה שיונפקו קבלות בלבד, ללא מע״מ, וסוגי חשבונית המס לא מוצעים ביצירת מסמך.
- מספר עוסק / ח"פ
- נבדק לפי ספרת הביקורת. מספר שגוי מסומן באדום עם ההודעה מספר עוסק / ח"פ אינו תקין (ספרת ביקורת שגויה), והטופס לא נשמר. המספר מודפס על המסמכים, ובקשת מספר הקצאה מרשות המסים נדחית אם הוא חסר או שונה מהמספר שאושר בחיבור לחשבונית ישראל.
- אחוז מע"מ (%)
- מספר בין 0 ל-100. הזמנות ומסמכים חדשים מחושבים לפיו.
עיצוב המסמכים: צבעים והערת ברירת מחדל
בכרטיס צבעי מסמכים בוחרים צבע ראשי וצבע הדגשה, בבורר הצבע או בהקלדת קוד צבע כמו #154273. בהצעת המחיר הצבע הראשי צובע את פסי הכותרת, הכותרות וסיכום התשלום, וצבע ההדגשה את ההנחות. גם הקטלוג ללקוח משתמש בשני הצבעים.
הערת ברירת מחדל בתחתית מסמכים היא טקסט קבוע, למשל תנאי תשלום או תודה ללקוח. היא מופיעה בהערות של הצעת המחיר ובתחתית המסמכים החשבונאיים שתפיקו מעכשיו. השינויים בשני הכרטיסים נשמרים בלחיצה על שמור הגדרות.
- 1. הלוגו, והכותרת בצבע הראשי
- 2. פס בצבע הראשי
- 3. ההנחה בצבע ההדגשה
- 4. הערת ברירת המחדל
לחצתי שמור הגדרות וקיבלתי שמירת ההגדרות נכשלה. נסה שוב.
שמירת פרטי החברה דורשת את ההרשאה עריכת פרטי חברה. הכפתור מוצג גם למי שאין לו אותה, אבל השמירה נדחית. בקשו את ההרשאה ממנהל המערכת, ראו לא רואים מסך או כפתור?.
הופיעה ההודעה העלאת הלוגו נכשלה. נסה שוב.
גם העלאת לוגו דורשת עריכת פרטי חברה. אם יש לכם את ההרשאה, ודאו שבחרתם קובץ תמונה ונסו שוב.
החלפתי לוגו, ובחשבונית ישנה עדיין מופיע הלוגו הקודם
כך צריך להיות: מסמך שהונפק נשאר כפי שהיה ביום ההנפקה. הלוגו החדש יופיע במסמכים שתפיקו מעכשיו.
אנחנו עוברים מתוכנה אחרת. אפשר להמשיך את מספור החשבוניות שלנו?
אין לכך מסך בהגדרות, ומספר התחלה נקבע רק לפני שמפיקים את המסמך הראשון מאותו סוג. פנו אלינו לפני ההנפקה הראשונה.