שלב 1: לקוח, מועדים ומיקום

השלב הראשון קובע למי ההזמנה ומתי הציוד יוצא וחוזר. המועדים שבוחרים כאן הם הבסיס לבדיקת המלאי בשלב 2 ולתזמון הליקוט במחסן ומשימות השטח, ולכן כדאי למלא אותם בדיוק.

123456

• (1) הלקוח: הבחירה בו ממלאת את ההנחה ואת איש הקשר.
• (2) הנחת ההזמנה: אחוז הנחה על כל הפריטים.
• (3) איש הקשר: מי שהצעת המחיר ממוענת אליו.
• (4) יום האירוע ומקומו.
• (5) ההקמה והפירוק: החלון שבו הציוד שמור להזמנה.
• (6) בופר המלאי: שעות שנוספות לחלון בבדיקת הזמינות.

בחירת לקוח ואיש קשר

1. 1

   חפשו את הלקוח

   לחצו על השדה חפש לקוח קיים... והקלידו חלק משם העסק. ליד כל תוצאה מופיע מספר הלקוח, ותגית הנחה אם יש ללקוח הנחה קבועה.

2. 2

   בחרו לקוח

   לחצו על השם. בשדה מופיע סימן וי ירוק, ומתחתיו השדה הנחת הזמנה: מתמלא בהנחה הקבועה של הלקוח מכרטיס הלקוח.

3. 3

   בדקו את איש הקשר

   איש הקשר הראשי של הלקוח נבחר לבד, ומסומן (ראשי). כדי לבחור אחר, פתחו את הרשימה איש קשר. אם ללקוח אין אנשי קשר, מופיע אין אנשי קשר.

4. 4

   שנו את ההנחה אם צריך

   הקלידו אחוז אחר בשדה הנחת הזמנה:. ההנחה חלה על כל הפריטים, לא על הלוגיסטיקה. אפשר לשנות אותה גם בשלב 2, בכרטיס סיכום הזמנה.

תאריך האירוע, הקמה ופירוק

תאריך האירוע

היום שבו האירוע מתקיים: תאריך בלבד, בלי שעה. לפיו ההזמנה מופיעה בלוח השנה ובעמודה תאריך אירוע ברשימת ההזמנות. הוא לא משפיע על בדיקת המלאי.

הקמה

מתי הציוד יוצא ומוקם באתר. כאן מתחיל החלון שבו הציוד שמור להזמנה. ביום הזה מתוזמנים הליקוט במחסן ומשימת ההקמה של צוות השטח.

פירוק

מתי הציוד מפורק באתר. כאן נגמר החלון. ביום הזה מתוזמנים משימת הפירוק וקליטת ההחזרה במחסן.

1. 1

   בחרו תאריך אירוע

   לחצו על תאריך האירוע ובחרו יום בלוח. הקמה ופירוק מתמלאים לבד: ההקמה ביום שלפני האירוע והפירוק ביום שאחריו, שניהם ללא שעה.

2. 2

   הוסיפו שעות

   לחצו על שדה השעה שליד התאריך של הקמה או של פירוק, ובחרו שעה. כדי לחזור למצב בלי שעה, נקו את השעה.

   1234

3. 3

   שנו תאריכים לפי הצורך

   אפשר לבחור תאריך אחר להקמה או לפירוק. שדה ששיניתם בעצמכם לא זז יותר כשמשנים את תאריך האירוע, ושדה שלא נגעתם בו ממשיך לזוז יחד איתו.

מיקום האירוע והערות

מיקום האירוע הוא טקסט חופשי, למשל שם האולם והעיר. הוא מוצג בדף ההזמנה, ברשימת ההזמנות (ואפשר לחפש לפיו) ובכרטיס המשימה של צוות השטח.

בשדה הערות כתבו דגשים ללוגיסטיקה או בקשות מיוחדות. ההערות מוצגות בדף ההזמנה ומודפסות בטופס הליקוט של המחסן.

בופר מלאי

בופר המלאי הוא מרווח בשעות שהמערכת מוסיפה לפני ההקמה ואחרי הפירוק כשהיא בודקת זמינות. הוא שומר זמן להעמסה, לפריקה ולסידור במחסן בין אירוע לאירוע.

1. 1

   בדקו את ברירת המחדל

   השדות לפני האירוע: ואחרי האירוע: מתמלאים מההגדרות של העסק, במסך מלאי ולוגיסטיקה. ראו הגדרות מלאי, לוגיסטיקה ועגלות.

2. 2

   שנו להזמנה הזו

   הקלידו מספר שעות אחר. השינוי חל רק על ההזמנה הזו.

מה כל שדה משנה

מעבר לשלב 2

לחצו על בחירת פריטים בפס השלבים (בטלפון: המשך). אם חסר פרט, מופיעה הודעה כמו יש לבחור לקוח, יש לבחור תאריך אירוע, יש לבחור תאריך הקמה או יש לבחור תאריך פירוק. ההמשך בשלב 2: הוספת פריטים.