ביטול ומחיקה של הזמנה

הלקוח ביטל את האירוע? מבטלים את ההזמנה. הביטול משחרר את המלאי ומוחק את משימות המחסן והשטח, אבל ההזמנה עצמה נשארת ברשימה בסטטוס בוטל, עם התשלומים, המסמכים וההיסטוריה שלה, ואפשר להחזיר אותה בהמשך. מחיקה לצמיתות היא צעד נפרד, שאי אפשר לבטל.

ביטול הזמנה

אפשר לבטל הזמנה בסטטוס טיוטה או מאושר — כלומר לפני שהמחסן סיים ללקט. נדרשת הרשאת ביטול הזמנה; בלעדיה הפעולה לא מופיעה.

1. 1

   בדף ההזמנה, לחצו על כפתור שלוש הנקודות ובחרו בטל הזמנה.

   בטלפון: פעולות ← בטל הזמנה.

2. 2

   בחלון ביטול הזמנה לחצו כן, בטל.

   מופיעה ההודעה ההזמנה בוטלה, ואתם חוזרים לרשימת ההזמנות. לא סוגר את החלון בלי לבטל.

   123

מה הביטול עושה

• המלאי משתחרר מיד. הפריטים זמינים להזמנות אחרות באותם תאריכים, וחוסרים שההזמנה גרמה להם נעלמים.
• משימות המחסן נמחקות — הליקוט וההחזרה של ההזמנה, גם אם כבר התחילו.
• משימות השטח נמחקות — ההקמה והפירוק, כולל שיבוץ העובדים והרכבים. קישור שנשלח לעובד חיצוני מפסיק לעבוד.
• ביומן הפעילות נרשם הסטטוס שונה מ״מאושר״ ל״בוטל״ (או מ״טיוטה״).
• ההזמנה לא מוצגת בלוח השנה. כדי לראות שם הזמנות מבוטלות, הפעילו הצג מבוטלים.

הביטול לא נוגע בכסף ובמסמכים: תשלומים שנרשמו, תוכנית התשלומים, מסמכים שהופקו ותזכורות פתוחות נשארים כמו שהם.

הזמנה שכבר לוקטה או נמסרה

אחרי סיים ליקוט הפעולה בטל הזמנה כבר לא מופיעה: הציוד מוכן או באירוע. מי שיש לו שינוי סטטוס הזמנה עדיין יכול לבחור בוטל בתפריט הסטטוס (שינוי סטטוס ידני).

החזרת הזמנה מבוטלת

אין כפתור שחזור נפרד: מחזירים הזמנה מבוטלת מתפריט הסטטוס בדף ההזמנה. נדרשות ההרשאות שינוי סטטוס הזמנה ועדכון ביצוע ואספקה.

1. 1

   פתחו את ההזמנה המבוטלת.

   ברשימת ההזמנות אפשר לסנן לפי הסטטוס בוטל.

2. 2

   לחצו על התווית בוטל בראש הדף ובחרו טיוטה או מאושר.

   טיוטה מחזירה את ההזמנה בלי משימות. מאושר יוצרת מחדש את משימת הליקוט ואת משימות ההקמה והפירוק — כמשימות חדשות, בלי השיבוץ הקודם.

3. 3

   בדקו את הזמינות.

   ההזמנה חוזרת לתפוס מלאי לפי מקומה המקורי בתור — לפי מועד השמירה שלה, לא לפי מועד ההחזרה. אם בינתיים הזמנות אחרות קיבלו את הפריטים, ייתכן שיופיע אצלן חוסר (זמינות מלאי וחוסרים).

מחיקה לצמיתות

מחיקה מסירה את ההזמנה מהמערכת לגמרי, ואין דרך לשחזר אותה. היא אפשרית רק בהזמנה מבוטלת, ורק למי שיש לו הרשאת מחיקת הזמנה — הרשאה רגישה, שבתפקידים המובנים ניתנת רק למנהל.

1. 1

   בדף ההזמנה המבוטלת, לחצו על כפתור שלוש הנקודות ובחרו מחק לצמיתות.

   בטלפון: פעולות ← מחק לצמיתות.

2. 2

   קראו את האזהרה בחלון מחיקה עמוקה ולחצו כן, מחק לצמיתות.

   מופיעה ההודעה ההזמנה נמחקה לצמיתות, ואתם חוזרים לרשימת ההזמנות.

   123

יחד עם ההזמנה נמחקים שורות הפריטים, התשלומים ותוכנית התשלומים, יומן הפעילות והתזכורות שלה, היסטוריית השינויים, ומשימות השטח עם התמונות והחתימות שבהן. רשומות תחזוקה שנפתחו מההזמנה נשארות, בלי הקישור אליה.

מתי אי אפשר למחוק

• ההזמנה לא מבוטלת — מחק לצמיתות מופיע רק בהזמנה בסטטוס בוטל.
• הופק מההזמנה מסמך — הצעת מחיר שנשלחה לחתימה, חשבונית, קבלה או כל מסמך אחר שהופק, גם אם בוטל אחר כך. מסמך שהופק נשמר לצמיתות, ואיתו ההזמנה שלו.
• תשלום של ההזמנה כלול בקבלה.

במקרים האלה המחיקה נכשלת עם הודעה שמתחילה בשגיאה במחיקה, וההזמנה נשארת מבוטלת. אין בזה נזק: הזמנה מבוטלת לא תופסת מלאי ולא יוצרת משימות.