טופס ליקוט ותעודת משלוח
שני מסמכי העבודה שמודפסים מההזמנה: טופס הליקוט למחסן ותעודת המשלוח ללא מחירים לחתימת הלקוח — מה יש בכל אחד, ואיך מדפיסים או שומרים PDF, גם מהטלפון.
- זמן קריאה
- 4 דק׳ קריאה
- עודכן
- עודכן 11 באוקטובר 2026
- למי
- מחסן · משרד ותפעול · צוותי שטח
איפה במערכת: מכירות › הזמנות › הזמנה › הפק מסמך
הרשאות נדרשות: צפייה בהזמנות, ביצוע ליקוט
מכל הזמנה אפשר להפיק שני מסמכי עבודה. טופס ליקוט הוא רשימה מודפסת למחסנאי, עם משבצת סימון ומקום לכתוב כמה לוקט. תעודת משלוח היא רשימת הציוד שיוצא לאירוע, בלי מחירים, שהלקוח חותם עליה כשהוא מקבל את הציוד. שניהם נבנים מההזמנה ברגע הפתיחה ולכן תמיד מעודכנים, אבל הם לא נשמרים במערכת ולא מקבלים מספר.
- 1. חזרה להזמנה
- 2. הדפסה מהדפדפן
- 3. קובץ PDF — גם בטלפון
- 4. מוצר מורכב: מלקטים את הרכיבים שמתחתיו
- 5. כאן כותבים כמה לוקט
טופס ליקוט
פותחים מדף ההזמנה: הפק מסמך ← טופס ליקוט (בטלפון: פעולות ← טופס ליקוט). בראש הטופס מספר ההזמנה, שם הלקוח, תאריך ההדפסה ומספר הפריטים והיחידות, ומתחתם לקוח, איש קשר, תאריך האירוע, מועדי המסירה וההחזרה והמיקום. בטבלה:
- כל מוצר מופיע כפי שהלקוח הזמין אותו — תמונה, האפשרויות שנבחרו ומידות — ומתחתיו, מוזחים, הרכיבים שיוצאים בפועל. בשורת מוצר כזה אין מה ללקט; מלקטים את הרכיבים.
- רק בשורות שמלקטים יש משבצת סימון ותיבה ריקה בעמודה לוקט, לכתיבה ביד.
- ספיירים שהתבקשו מופיעים ליד הכמות, למשל +2 ספייר.
- עמודת הערות ריקה, לרישום ביד. מתחת לטבלה מופיעות הערות להזמנה: אם יש, ובתחתית שורות החתימה ליקט (שם + חתימה) ותאריך ושעת ליקוט.
- אין בטופס מחירים, ושורות העובדים וההובלה לא מופיעות בו.
החלוקה לשורות זהה לחלוקה במסך הליקוט (ליקוט הזמנה). מוצר או רכיב שההגדרה שורה משלו בליקוט ובהחזרה כבויה בו לא מקבל שורה לליקוט (סטודיו המוצר).
תעודת משלוח
- 1. ההזמנה והלקוח
- 2. כמויות, בלי מחירים
- 3. חתימת הלקוח בקבלת הציוד
פותחים מהפק מסמך ← תעודת משלוח. בתעודה: הלוגו של העסק, מספר ההזמנה ושם הלקוח, תאריך ההדפסה, ופרטי הלקוח, איש הקשר, הטלפון, תאריך האירוע, מועד המסירה והמיקום. בטבלה:
- רק המוצרים כפי שהלקוח הזמין אותם, עם תמונה, אפשרויות ומידות. רכיבים של סטים לא מפורטים.
- הכמות כוללת ספיירים, והם מצוינים לידה, למשל +2 ספייר: לפני הליקוט — מה שהתבקש, ואחרי הליקוט — מה שהמחסן הוסיף בפועל.
- אין מחירים, ושורות העובדים וההובלה לא מופיעות.
- בתחתית: הערות להזמנה: אם יש, ושורת חתימה אחת — קיבל / לקוח (שם + חתימה).
הדפסה או שמירה כ-PDF
- 1
פתחו את המסמך מהפק מסמך בדף ההזמנה.
בטלפון: מתפריט פעולות.
- 2
להדפסה, לחצו על סמל המדפסת.
נפתח חלון ההדפסה של הדפדפן. הדף יוצא בגודל A4, בלי כפתורי המסך.
- 3
לקובץ, לחצו הורדת PDF.
בזמן ההכנה הכפתור מציג מכין PDF…. הקובץ נשמר בשם שכולל את סוג המסמך, שם הלקוח ומספר ההזמנה. זו הדרך המומלצת בטלפון, שבו חלון ההדפסה לא תמיד עובד.
- 4
באייפון ובאייפד: לחצו שמירה / שיתוף.
כשהקובץ מוכן מופיעה ההודעה קובץ ה-PDF מוכן, והכפתור מתחלף לשמירה / שיתוף. הלחיצה פותחת את חלון השיתוף, ומשם שומרים בקבצים, שולחים או מדפיסים. באפליקציה שהותקנה במסך הבית אין סמל מדפסת — מדפיסים מחלון השיתוף.
מה להדפיס ומתי
| מסמך | בשביל מי | מחירים | חתימה |
|---|---|---|---|
| טופס ליקוט | המחסנאי שמלקט את ההזמנה | בלי | ליקט (שם + חתימה) |
| תעודת משלוח | הנהג או צוות השטח, לחתימת הלקוח בקבלת הציוד | בלי | קיבל / לקוח (שם + חתימה) |
| הצעת מחיר | הלקוח, לפני שהוא מתחייב | עם | אישור הצעת המחיר, או חתימה דיגיטלית בקישור (הצעת מחיר ושליחה לחתימה) |
מסמכים חשבונאיים — חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וקבלה — מופקים במודול המסמכים ומקבלים מספר. ראו סוגי מסמכים ומתי משתמשים בכל אחד.
ההדפסה נשמרת במערכת?
לא. טופס הליקוט ותעודת המשלוח נבנים מחדש בכל פתיחה, לפי מצב ההזמנה באותו רגע. כדי לשמור עותק, הורידו PDF.
למה פריט מסוים לא מופיע בטופס הליקוט?
שורות עובדים והובלה לא נכנסות לטופס, וגם לא מוצר או רכיב שההגדרה שורה משלו בליקוט ובהחזרה כבויה בו.
הלקוח לא חתם על תעודת המשלוח באתר. מה עושים?
צוות השטח יכול להחתים את הלקוח בטלפון בסיום ההקמה (ביצוע הקמה באתר האירוע).