לשונית שטח ודוח שטח בהזמנה
איפה רואים בהזמנה מי מקים ומפרק, מתי התחילו וסיימו, מה הצוות כתב וצילם, את חתימת הלקוח ואת החוסרים והשברים שדווחו בפירוק.
- זמן קריאה
- 3 דק׳ קריאה
- עודכן
- עודכן 11 באוקטובר 2026
- למי
- משרד ותפעול · מכירות
איפה במערכת: מכירות › הזמנות › הזמנה › שטח
הרשאות נדרשות: צפייה בהזמנות, ניהול משימות שטח
בדף ההזמנה יש לשונית שטח שמרכזת את כל מה שקרה באתר: דוח של משימת ההקמה ודוח של משימת הפירוק, זה לצד זה. משם גם משבצים ראש צוות או שולחים קישור לעובד חיצוני. הדוח מתעדכן מעצמו כשהצוות מתקדם, בלי לרענן את הדף.
משימות השטח נוצרות כשההזמנה מאושרת. לפני כן הלשונית מציגה אין משימות שטח לאירוע זה — הן נוצרות אוטומטית כשההזמנה מאושרת.
- 1. בחירת ראש צוות
- 2. שליחה לעובד חיצוני
- 3. מי מוביל את המשימה
- 4. המועד המתוכנן
- 5. הסטטוס
- (1) בחירת ראש צוות למשימה.
- (2) שליחת המשימה לעובד חיצוני בקישור.
- (3) מי מוביל את המשימה.
- (4) המועד המתוכנן, מההזמנה.
- (5) הסטטוס של המשימה.
מה יש בדוח
- סטטוס
- ממתין, בתהליך או הושלם.
- ראש הצוות
- מי שמוביל את המשימה. עובד שקיבל קישור מסומן (חיצוני). כשאין אף אחד, כתוב לא שובץ ראש צוות.
- זמנים
- המועד המתוכנן (הקמה: או פירוק:). אחרי הסיום מופיע גם סיום:, ובסוגריים כמה זמן עבר מהמועד המתוכנן ועד הסיום; סיום לפני המועד מסומן לפני המועד. כשבהזמנה אין שעה, הזמן נמדד מהתחלה:, הרגע שבו המשימה נפתחה.
- ממצאי פירוק
- בפירוק שהושלם: כל פריט שסומן חסר או שבור, עם ההערה. כשהכול חזר, כתוב כל הפריטים נמצאו תקינים.
- הערות הצוות ותמונות
- מה שהצוות כתב וצילם. הקשה על תמונה מגדילה אותה.
- חתימת לקוח
- בהקמה: החתימה, ומתחתיה נחתם ע״י, השם, התאריך והשעה.
- 1. מתי סיימו וכמה זמן לקח
- 2. חתימת הלקוח בהקמה
- 3. מה דווח כחסר או שבור
- 4. התמונות שהצוות העלה
שיבוץ מתוך ההזמנה
מעל כל משימה פתוחה יש שני כפתורים: שיבוץ הקמה (או שיבוץ פירוק) לבחירת ראש צוות, ושליחת קישור לעובד חיצוני. אלה אותם חלונות שמוסברים בניהול משימות שטח ובשליחת משימה לעובד חיצוני. הכפתורים מופיעים רק למי שיש לו ניהול משימות שטח, ולא במשימה שהושלמה.
הכרטיס צוות שטח
בלשונית פרטי הזמנה, בטור הצד, הכרטיס צוות שטח מציג בקצרה את שתי המשימות: הסוג (קישור למסך המשימה), ראש הצוות או לא שובץ ראש צוות, המועד והסטטוס, וכפתורי סמל לשיבוץ ולשליחת קישור. הכרטיס מופיע רק אחרי שהמשימות נוצרו.
- 1. פתיחת מסך המשימה
- 2. מי מוביל ומתי
- 3. הסטטוס
- 4. שיבוץ ראש צוות ושליחת קישור
חוסרים ושברים מהפירוק
- בלשונית פרטי הזמנה מופיע הכרטיס חוסרים ושברים, עם השורה דיווח צוות השטח: ולצידה קליטת מחסן:, שמראה טרם נקלטה עד שהמחסן קולט את ההחזרה.
- בלשונית פעילות נכתבת שורה על הדיווח מהשטח, ומשתמשים עם צפייה בהזמנות מקבלים התראה.
- בקליטת ההחזרה המחסן רואה את הדיווח בכרטיס דיווח צוות השטח מהפירוק, וליד כל פריט שדווח את השורה צוות שטח דיווח:.
המלאי והתחזוקה מתעדכנים רק בקליטת ההחזרה, לפי ספירת המחסן. לתיקון אחרי הקליטה ראו תיקון חוסרים ושברים אחרי קליטה.
הלשונית שטח ריקה.
ההזמנה עוד לא אושרה, או שהיא בוטלה: ביטול מוחק את משימות השטח ואת הדוחות שלהן. החזרה לטיוטה מוחקת משימות שעוד לא התחילו.
אין חתימה בדוח.
החתימה לא חובה, וראש הצוות יכול לסיים בלעדיה.
למה כתוב שהפירוק הסתיים לפני המועד?
הזמן נמדד מהמועד המתוכנן בהזמנה. מועד הפירוק הוא בדרך כלל השעה שבה הציוד אמור לחזור למחסן, ולכן פירוק מסתיים פעמים רבות לפניו.