ניהול משימות שטח

לכל הזמנה מאושרת יש שתי משימות שטח: הקמה ופירוק. במסך ניהול משימות שטח המשרד רואה את כולן ברשימה אחת ומחליט מי מוביל כל משימה: ראש צוות, שהוא משתמש במערכת ורואה את המשימה בטלפון, או עובד חיצוני שמקבל קישור.

המסך דורש את ההרשאה ניהול משימות שטח. משימות השטח הן מודול שתלוי במנוי של העסק.

123456

• (1) סינון לפי סוג (הקמה או פירוק) ולפי סטטוס.
• (2) כל המשימות של אותו יום תחת כותרת אחת.
• (3) פרטי המשימה, ומי מוביל אותה.
• (4) הסטטוס של המשימה.
• (5) בחירת ראש צוות.
• (6) שליחת המשימה לעובד חיצוני בקישור.

מה רואים ברשימה

כל כרטיס מציג את סוג המשימה, הלקוח ומספר ההזמנה, היום והשעה שבה העבודה מתחילה (שעת ההקמה או הפירוק של ההזמנה), המיקום, העגלות שיצאו מהמחסן אם נרשמו, מי מוביל את המשימה (לא שובץ כשאין אף אחד) והסטטוס. לחיצה על הכרטיס פותחת את מסך המשימה.

כשלא בוחרים סטטוס, מוצגות רק משימות פתוחות. כדי לראות משימות שהסתיימו, בחרו הושלם בכל הסטטוסים. הרשימה מתעדכנת מעצמה כשמשימה משתנה.

ממתין

המשימה נוצרה, וראש הצוות עוד לא פתח אותה.

בתהליך

ראש הצוות, או העובד החיצוני, פתח את המשימה בפעם הראשונה. שעת הפתיחה נשמרת.

הושלם

הצוות לחץ סיים הקמה או סיים פירוק.

שיבוץ ראש צוות

1. 1

   לחצו שבץ ראש צוות

   זה כפתור הסמל של אדם עם פלוס ליד הכרטיס. נפתח החלון שיבוץ ראש צוות — הקמה (או — פירוק).

2. 2

   בחרו את ראש הצוות

   ברשימה ראש צוות מופיעים כל המשתמשים הפעילים של העסק.

   12

3. 3

   לחצו שמור

   מופיעה הודעה שהשיבוץ נשמר, והמשימה מופיעה אצל ראש הצוות במשימות שטח.

כדי להסיר את ראש הצוות בחרו ללא שיבוץ ולחצו שמור. אותם כפתורים נמצאים גם בהזמנה עצמה, בלשונית שטח ובכרטיס צוות שטח; ראו לשונית שטח ודוח שטח בהזמנה.

ראש הצוות ושאר הצוות

ראש הצוות הוא אדם אחד שמבצע את המשימה במערכת: פותח אותה, מתעד, מחתים את הלקוח ומסיים. שאר העובדים והרכבים משובצים בלו״ז השטח, מתוך רשימת עובדי השטח והרכבים, שאינם משתמשים במערכת. כדי שגם השעות של ראש הצוות ייספרו בלוח, שבצו אותו שם כעובד.

מתי משימות נוצרות, זזות ונמחקות

• אישור הזמנה יוצר משימת הקמה ליום ההקמה ומשימת פירוק ליום הפירוק. אין כפתור ליצירת משימה ידנית.
• שינוי מועדי ההזמנה מזיז את המשימות שעדיין בממתין. משימה שהתחילה או הושלמה נשארת במקומה.
• ביטול ההזמנה מוחק את משימות השטח שלה.
• החזרת ההזמנה ל`טיוטה` מוחקת את המשימות שעדיין בממתין. אישור מחדש יוצר אותן שוב, בלי ראש צוות ובלי קישור.
• סיום ההקמה מעביר את ההזמנה לסטטוס נמסר, אם היא הייתה מאושר או מוכן. ראו סטטוסים של הזמנה.

מי יכול לבצע משימה

• ראש הצוות ששובץ למשימה.
• משימה בלי ראש צוות ובלי קישור: מי שיש לו ניהול משימות שטח יכול לבצע אותה, כולל תמונות וממצאי פירוק. מי שיש לו רק לו״ז שטח יכול לסיים הקמה כזו, אבל לא להעלות תמונות ולא לסיים פירוק.
• משימה של ראש צוות אחר נפתחת לכל השאר לקריאה בלבד, גם למנהלים.
• משימה שהושלמה נפתחת לקריאה בלבד.