בניית דוח מותאם אישית

כשהדוחות המוכנים לא עונים על השאלה, בונים דוח: למשל כל ההזמנות המאושרות שעדיין יש בהן יתרה, תנועות המלאי של החודש, או חשבוניות ספק שעוד לא שולמו. בוחרים מקור נתונים, מסמנים עמודות, מוסיפים תנאי סינון, ורואים תצוגה מקדימה שאפשר לשמור, לייצא או להדפיס.

123456

(1) מקור הנתונים. (2) תצוגות שמורות של הדוח. (3) העמודות שיופיעו בדוח. (4) תנאי הסינון. (5) ייצוא והדפסה. (6) לחיצה על כותרת עמודה ממיינת את התצוגה המקדימה.

בניית הדוח

1. 1

   פתחו את הלשונית דוח מותאם אישית

   במסך דוחות. הלשונית מוצגת רק למי שיש לו הרשאת בונה הדוחות.

2. 2

   בחרו מקור נתונים

   בבורר שבראש הלשונית. לכל מקור נתונים יש עמודות, סינון ותצוגות שמורות משלו.

3. 3

   בחרו עמודות

   בעמודות בדוח כל העמודות מסומנות בהתחלה. בטלו את הסימון של מה שלא צריך. העמודות מופיעות תמיד באותו סדר, לא לפי סדר הלחיצות.

4. 4

   הוסיפו תנאי סינון

   בסינון לחצו על הוסף תנאי סינון, בחרו שדה ותנאי, והזינו ערך. כשיש כמה תנאים, מוצגות רק שורות שעונות על כולם. להסרת תנאי לחצו על ה-X שלו.

5. 5

   מיינו

   בתצוגה המקדימה, לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה; לחיצה נוספת הופכת את הכיוון.

מקורות הנתונים

יש גם מוצרים / מלאי, לקוחות, ספקים והזמנות רכש. מקורות של רכש ושל נוכחות מחזירים נתונים רק כשהמודול כלול במנוי ויש לכם הרשאה לראות אותו.

שמירת הדוח כתצוגה

1. 1

   בנו את הדוח

   אחרי ששיניתם עמודות או סינון, מופיע מעל עמודות בדוח הכפתור שמור תצוגה.

2. 2

   לחצו על שמור תצוגה

   הקלידו שם בשם התצוגה ולחצו על שמור. התצוגה שומרת את העמודות ואת תנאי הסינון.

3. 3

   פתחו את הדוח בפעם הבאה

   בחרו את אותו מקור נתונים ולחצו על שם התצוגה. התצוגות שלכם זמינות לכם בכל מכשיר.

בתפריט של תצוגה שמורה יש עדכן לפי הסינון הנוכחי, שנה שם, קבע כברירת מחדל ומחק תצוגה. עוד על תצוגות בעבודה עם רשימות.

ייצוא והדפסה

1. 1

   לחצו על ייצוא ליד תצוגה מקדימה

   הכפתור מוצג למי שיש לו הרשאת ייצוא דוחות.

2. 2

   בחרו פורמט

   ייצוא ל-Excel מוריד קובץ שבראשו שם הדוח ותיאור הסינון. ייצוא ל-CSV מוריד את השורות בלבד. הדפסה / שמירה כ-PDF פותח תצוגת הדפסה — לחצו בה על הדפס / שמור PDF, ובחלון ההדפסה של הדפדפן בחרו מדפסת או שמירה כ-PDF.